Norwegian seismic players TGS, Spectrum set to merge

من المقرر أن تحصل شركة TGS العملاقة الزلزالية النرويجية على منافستها Spectrum. وتقول TGS إن الصفقة ستخلق مزودًا رائدًا للبيانات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

اتفقت الشركتان على شروط المعاملة التي من المتوقع أن تكتمل كدمج قانوني بموجب قانون الشركات النرويجي بين TGS و Spectrum.

سيحصل مساهمو Spectrum على 28 سهمًا من TGS لكل سهم واحد (1) في Spectrum (نسبة تبادل 0.20) ، أي ما يعادل 7 أسهم TGS لكل 25 سهمًا من Spectrum ، مما يعني أن مساهمي Spectrum عند الانتهاء من المعاملة سوف تلقي ما مجموعه 16.6 مليون سهم في TGS ، وهو ما يمثل 13.9 ٪ من جميع الأسهم المصدرة في TGS مباشرة بعد الانتهاء من الصفقة. سيتم تسوية أسهم المقابل الجزئي نقدًا.

بالإضافة إلى الأسهم ، سيحصل مساهمو Spectrum على مقابل نقدي قدره 0.27 دولار أمريكي مضروبًا في سعر الصرف بشرط إغلاق الصفقة بعد التاريخ السابق لتوزيع أرباح TGS المستحق الدفع في Q3 2019 (من المتوقع أن يكون في أوائل أغسطس 2019).

تتضمن نسبة التبادل والمبالغ النقدية سعر سهم المعاملة من Spectrum بقيمة 61.9 كرونة نرويجية للسهم (بناءً على إغلاق حصة TGS في 2 مايو 2019) ، أي ما يعادل رسملة السوق البالغة 3،671 مليون كرونة نرويجية (422 مليون دولار أمريكي) على أساس مخفف تماما.

يوافق كلا المجلسين

وفقًا لـ TGS ، يتم دعم المعاملة من قبل مجلس إدارة كل من الشركات ، بالإضافة إلى مساهمي Spectrum الذين يمثلون أكثر من 34.1٪ الذين قدموا دعمهم للصفقة ووافقوا على التصويت على أسهمهم لصالح الصفقة.

"ستعمل الصفقة على تعزيز مكانة TGS كمزود رائد للبيانات الجيوفيزيائية متعددة العملاء مع مكتبة بيانات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي جميع الأحواض الناضجة والحدودية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. طيف بنجاح بناء وجود كبير في جنوب المحيط الأطلسي وغيرها من المناطق الحدودية الهامة. بفضل مكتبة TGS الواسعة والمتانة المالية ، سيكون الكيان المشترك في وضع جيد لتسريع خطط الاستثمار الزلزالي ثلاثي الأبعاد في سوق متطور. علاوة على ذلك ، سيكون لدى المكتبات المدمجة مقياسًا يساعد في تسريع استراتيجية تحليل بيانات TGS ".

لقد نجح Spectrum في بناء موقع قوي في الأحواض البحرية الرئيسية ، لا سيما في جنوب المحيط الأطلسي. تتناسب الصفقة جيدًا مع أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لشركة TGS المتمثلة في زيادة التعرض لهذه المنطقة. علاوة على ذلك ، تضيف مكتبة سبيكتروم ، وخاصة التغطية الواسعة ثنائية الأبعاد ، إلى استراتيجية TGS ضمن تحليلات البيانات ، حيث يعد الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات عاملاً أساسياً في النجاح. تظل TGS ملتزمة بالحفاظ على سياسة توزيع الأرباح الحالية وتؤكد أن الوضع النقدي القوي ، والجمع بين كيانين إيجابيين للتدفقات النقدية المجانية وتضافر التكلفة الهام ، سيمكنان من استمرار عوائد المساهمين الرائدة في الصناعة " كريستيان يوهانسن، الرئيس التنفيذي لشركة TGS.

"سيشكل المزيج الاستراتيجي بين TGS و Spectrum شركة أقوى وأفضل مع مكتبة بيانات عالمية المستوى والأفراد والفرص. ونحن نتطلع إلى توحيد الجهود مع TGS. صرح رون إنج ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Spectrum ، أن هناك فوائد استراتيجية قوية من الجمع بين الشركات ، ونعتقد أنه يمكننا تعزيز نمونا كجزء من شركة مشتركة أكبر.

"خلال السنوات الماضية ، مر Spectrum بمرحلة نمو مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مواقع مربحة في أحواض الاستكشاف غير الناضجة ، خاصة على طول هامش المحيط الأطلسي. مصلحة TGS´ في Spectrum هو تجسيد للموقف الصلب الذي صممته منظمة Spectrum على مدار فترة طويلة. كونها جاهزة للمرحلة التالية من خطة النمو الإستراتيجية ، تعتبر TGS مطابقة ممتازة ، مع إستراتيجيتها المتعددة العملاء للأصول الخفيفة والميزانية العمومية القوية. تفخر Altor Fund IV بكونها جزءًا من إنشاء شركة رائدة متعددة العملاء ، مع وجود قوي في جميع الأحواض الرئيسية وقدرات توليد نقدية فائقة " بال ختم، رئيس مجلس إدارة Spectrum وشريك في Altor Equity Partners ، مستشار الاستثمار في Altor Fund IV.

من المتوقع أن يتم إبرام وثائق الاندماج النهائية خلال شهر مايو ، مع توقع إغلاق الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2019 بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية والتخليص التنظيمي.

رصدت خطأ مطبعي؟ لديك شيء أكثر لإضافته إلى القصة؟ ربما صورة جميلة؟ اتصل بنا فريق التحرير عبر البريد الإلكتروني.

تتم قراءة Offshore Energy Today ، التي تم تأسيسها في عام 2010 ، بواسطة أكثر من 10000 من المتخصصين في هذا المجال يوميًا. كان لدينا ما يقرب من 9 ملايين صفحة في عام 2018 ، مع 2.4 مليون مستخدم جديد. هذا يجعلنا واحدة من أكثر المنصات جاذبية في العالم عبر الإنترنت في مجال النفط والغاز البحريين ويسمح لشركائنا بالحصول على أقصى قدر من التعرض لحملاتهم عبر الإنترنت.

إذا كنت مهتمًا بعرض شركتك أو منتجك أو تقنيتك على Offshore Energy Today ، فاتصل بمدير التسويق لدينا ميرزا ​​دوران للخيارات الإعلانية.