Anadarko: Oxy’s revised takeover bid superior to Chevron’s

قال مجلس إدارة أناداركو بتروليوم إن عملية الاستحواذ المنقحة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم التي تم استلامها في 5 مايو 2019 هي "اقتراح متفوق" على الاتفاق الذي توصلت إليه أناداركو مع شيفرون.

قالت أناداركو يوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها ، بالتشاور مع مستشاريها الماليين والقانونيين ، قرر بالإجماع أن اقتراح الاستحواذ المنقح كان أفضل.

للتذكير ، دخل Oxy في 24 أبريل في السباق مع إعلان شركة Chevron عن عرض لشراء Anadarko مقابل 76.00 دولارًا للسهم ، حيث سيتلقى مساهمو Anadarko 38.00 دولار نقدًا و 0.6094 سهمًا من أسهم Occidental الشائعة لكل سهم من أسهم Anadarko الشائعة.

كان هذا يعتبر بالفعل عرضًا ممتازًا لشيفرون ، ومع ذلك ، قدمت Oxy يوم الأحد عرضًا منقحًا لشراء Anadarko للنظر فيه يتكون من 59.00 دولار نقدًا و 0.2934 لحصة من سهم Occidental Common للسهم في سهم Anadarko العادي ، وهو ما يمثل علاوة على ذلك ما يقرب من 23.3 ٪ إلى 61.62 دولار لكل سهم قيمة عرض شيفرون المعلقة حتى إغلاق السوق في 3 مايو 2019.

8.8 مليار دولار بيع لتوتال

وفي الوقت نفسه ، توصلت Oxy إلى اتفاق ملزم مع شركة توتال الفرنسية لبيع أصول Anadarko في إفريقيا (الجزائر ، غانا ، موزمبيق ، جنوب إفريقيا) مقابل 8.8 مليار دولار في حال الانتهاء بنجاح من عرض Occidental المستمر لأناداركو. وقال "أوكسي" يوم الأحد إن عائدات بيع هذه الأصول غير الإستراتيجية إلى "توتال" تغطي جزءًا من المبلغ النقدي لتمويل عملية الاستحواذ المقترحة على "أناداركو".

التعليق على الصفقة الإجمالية ، غريغ أيتكينوقال مدير أبحاث الاندماج والاستحواذ في شركة وود ماكنزي الاستشارية العالمية للموارد الطبيعية يوم الاثنين: "هذه خطوة ستخفف من مخاوف مساهمي أناداركو. يبدو أن قلق Anadarko الرئيسي هو عدم اليقين فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة – هل يمكن لشركة Oxy تمويل الصفقة ؛ هل تتآكل قيمة العطاء بسبب انخفاض سعر السهم ؛ هل سيوافق مساهموها؟

جنبا إلى جنب مع 10 مليار دولار أمريكي الأخيرة التزام بيركشاير هاثاوايلقد سمح هذا التصرف لشركة Oxy بزيادة المكون النقدي لعرضها من 50 ٪ إلى 76 ٪ (بزيادة قدرها حوالي 10.5 مليار دولار أمريكي). لا يتطلب الاقتراح الجديد تصويتًا من مساهمي Oxy.

"يعد عرض Oxy حاليًا أعلى بنسبة 23٪ من عرض شيفرون ، مع عنصر نقدي أكبر ماديًا. مع المزيد من اليقين حول قدرة أوكسي على إكمال الصفقة ، سيكون من الصعب للغاية على Anadarko عدم قبوله. تمتلك شيفرون القوة النارية لزيادة عرضها ، ولكن عليها أن تقرر ما إذا كانت لديها أيضًا شهية ".

وقال أيتكين إن أوكسيدنتال هي في الغالب شركة برية تتمتع بخبرة في مجال النفط المحكم واستخلاص النفط المعزز في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. ليس لديها خبرة في تشغيل الغاز الطبيعي المسال (LNG). ستسمح الصفقة لشركة Occidental بتحقيق ما بين 60 إلى 90٪ من هدف التخلص من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار في عملية واحدة.

وأضاف: "صفقة 8.8 مليار دولار قابلة للبيع للغاية لمساهمي توتال. تلعب الصفقة نقاط قوة شركة توتال في المياه العميقة والغاز الطبيعي المسال. يعزز الحيازات الأساسية للشركة في إفريقيا ، ويضيف أحجام المواد مع إمكانات نمو طويلة الأجل.

"توتال سوف تكسب النفط المادي والغاز الطبيعي المسال وحيازات التنقيب. في مجال النفط ، ستعمل توتال على تعزيز موقعها في حقل حاسي بركين النفطي في الجزائر وإضافة موقع جديد للنفط في المياه العميقة في غانا.

كما ستعمل توتال على تنمية نشاطها في مجال الغاز ، وهو هدف أساسي طويل الأجل للشركة. لم يكن مشروع أناداركو للغاز الطبيعي المسال في المنطقة 1 في موزمبيق طبيعيًا في محفظة Oxy. لكنه يزود شركة "توتال" بتطوير جديد للغاز الطبيعي المسال والذي أصبحت العقوبات عليه وشيكة. المشروع لديه إمكانات لتوسعات متعددة براونفيلد. وتشمل الصفقة أيضًا مساحة الاستكشاف في جنوب إفريقيا بالقرب من اكتشاف غاز برولبدا الأخير لتوتال. "

تحصل شيفرون على رسوم إيقاف بقيمة 1 مليار دولار إذا تم إنهاء الصفقة

في بيان يوم الثلاثاء اعتبر عرض Oxy المنقح عرضًا متميزًا ، قال Anadarko إن Oxy قد حصلت على تمويل ملتزم بكامل الجزء النقدي من إجمالي المعاملة ، ولن يتطلب إكمال المعاملة أو يكون مشروطًا عند استلام أي تصويت أو غيره موافقة مساهمي أوكسيدنتال.

"أخطرت Anadarko شركة Chevron بأن مجلس إدارة Anadarko قد قرر بالإجماع أن اقتراح Occidental المنقح يشكل" اقتراحًا ممتازًا "وبعد الامتثال لالتزاماته تجاه Chevron بموجب اتفاقية شيفرون للاندماج ، تعتزم Anadarko إنهاء اتفاقية الاندماج من Chevron من أجل الدخول إلى اتفاق دمج نهائي مع أوكسيدنتال فيما يتعلق بمقترح أوكسيدنتال المنقح. "

بموجب الاتفاقية مع Anadarko ، يحق لشركة Chevron ، خلال فترة أيام العمل الأربعة المنتهية في 10 مايو 2019 ، والتي قد يتم تمديدها ، اقتراح تعديلات على شروط اتفاقية شيفرون للاندماج ، أو تقديم اقتراح آخر.

"إن أناداركو مطالبة ، وستقوم ، بإتاحة الفرصة لممثليها للتفاوض مع شيفرون خلال هذه الفترة فيما يتعلق بهذه التنقيحات المقترحة أو أي اقتراح آخر ، إن وجد.
إذا قامت أناداركو بإنهاء اتفاقية شيفرون للاندماج من أجل إبرام اتفاق نهائي فيما يتعلق بمقترح أوكسيدنتال المنقح ، فإن أناداركو سوف تدفع لشركة شيفرون رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار كما هو مطلوب بموجب اتفاقية شيفرون للاندماج. "

الطاقة البحرية اليوم الموظفين

رصدت خطأ مطبعي؟ لديك شيء أكثر لإضافته إلى القصة؟ ربما صورة جميلة؟ اتصل بنا فريق التحرير عبر البريد الإلكتروني.

تتم قراءة Offshore Energy Today ، التي تم تأسيسها في عام 2010 ، بواسطة أكثر من 10000 من المتخصصين في هذا المجال يوميًا. كان لدينا ما يقرب من 9 ملايين صفحة في عام 2018 ، مع 2.4 مليون مستخدم جديد. هذا يجعلنا واحدة من أكثر المنصات جاذبية في العالم عبر الإنترنت في مجال النفط والغاز البحريين ويسمح لشركائنا بالحصول على أقصى قدر من التعرض لحملاتهم عبر الإنترنت.

إذا كنت مهتمًا بعرض شركتك أو منتجك أو تقنيتك على Offshore Energy Today ، فاتصل بمدير التسويق لدينا ميرزا ​​دوران للخيارات الإعلانية.