Archer agrees extension of debt facilities with lenders

حصلت شركة آرتشر للخدمات النفطية على تعديل توافقي وتمديد تسهيلات ديونها مع جميع المقرضين للشركة.

قال آرتشر يوم الجمعة أن اتفاقيات التمويل الجديدة تضمن أساسًا ماليًا قويًا.

بموجب الشروط الجديدة ، تم تمديد تسهيلات قرض آرتشر الرئيسية حتى 1 أكتوبر 2023 ، وتم إعادة جدول زمني ثابت للإطفاء ، ولم يتغير هوامش الفائدة ، ولم يكن هناك حاجة إلى حقوق ملكية أو سيولة جديدة ، وخفض الديون بمقدار 45 مليون دولار ، أي ما يعادل 3.1 كرونة نرويجية لكل سهم ، من خلال التخفيض من القروض الثانوية القابلة للتحويل في مقابل انخفاض سعر إضراب التحويل ، انخفض NBD المبدئي من 582 مليون إلى 537 مليون دولار ، والسيولة المتاحة تقارب. 96 مليون دولار بعد إعادة التمويل.

الرئيس التنفيذي الجديد لأرتشر، داغ سكيندلووعلق: “يسر آرتشر أن يعلن أننا اتفقنا على تمديد وخفض الدين مع المقرضين في إطار تسهيلات القروض لدينا. أظهر Archer نموًا كبيرًا في EBITDA و EBIT على مدار العامين الماضيين ، وخفض Archer نسبة الرافعة المالية من 16.2x في عام 2016 إلى 6.2x في نهاية عام 2019.

"لقد مكنتنا النتائج المالية المحسنة ، مع نمو سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 30٪ و 170٪ على التوالي ، إلى جانب توليد تدفقات نقدية قوية ومخزن مؤقت للسيولة ، من الحصول على هذه التعديلات الإيجابية دون إصدار حقوق ملكية جديدة والحفاظ على هوامش الفائدة على مستويات تنافسية. يعمل التخفيض المتفق عليه في NIBD بنسبة 7.8٪ على تحسين مقاييس الائتمان لدينا بشكل أكبر ، وتضمن الإضافات منصة مالية قوية للتنقل في بيئة سوق مضطربة وصعبة. "

تسهيلات إئتمانية

اختتم آرتشر المفاوضات مع المقرضين في إطار التسهيل الرئيسي مما أدى إلى تعديلات وتمديد تسهيلات الائتمان الدائر بمبلغ 610.8 مليون دولار (RCF) وتسهيلات السحب على المكشوف.

تشمل التعديلات على إطار التعاون الإقليمي ما يلي: انخفاض مبدئي في الالتزامات بمبلغ 31.7 مليون دولار ليصبح المجموع 579.1 مليون دولار ، وتمديد الاستحقاق النهائي لمدة ثلاث سنوات حتى 1 أكتوبر 2023 ، واستهلاك ربع سنوي بقيمة 4 ملايين دولار بدءًا من 31 مارس 2021 ، أ آلية اكتساح السيولة النقدية الزائدة فوق 90 ​​مليون دولار بدءًا من 31 ديسمبر 2020 ، هامش الفائدة دون تغيير ، تعديلات على العهود المالية مع مساحة كافية لخطة عمل آرتشر.

BNP / Hermes القرض المغطى

توصل آرتشر إلى اتفاقية مع BNP بشأن القرض الأجل المغطى BNP / Hermes المستحق بقيمة 21.4 مليون يورو والذي يتضمن تمديد الاستحقاق النهائي حتى ديسمبر 2022 ، وقسط بقيمة 10 ملايين يورو عند توقيع اتفاقية التعديل ، وأقساط ربع سنوية بقيمة 1.4 مليون يورو بدءًا من في عام 2021 ، ظل هامش الفائدة دون تغيير ، تعديلات على العهود المالية مع مساحة كافية لخطة عمل آرتشر.

قرض ثانوي قابل للتحويل

توصل آرتشر إلى اتفاقية مع Seadrill بشأن تخفيض الفائدة الرئيسية والمتراكمة في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 75٪ ، وسيكون المبلغ المستحق الجديد 13 مليون دولار.

في الوقت نفسه ، يتم تعديل سعر التحويل إلى 0.4 دولار للسهم (من 2.083 دولار للسهم). ويمتد أجل الاستحقاق النهائي حتى 1 أبريل 2024.

رصدت خطأ مطبعي؟ هل لديك شيء آخر لتضيفه إلى القصة؟ ربما صورة جميلة؟ اتصل بنا فريق التحرير عبر البريد الإلكتروني.

وأنا أيضاإذا كنت مهتمًا بعرض شركتك أو منتجك أو تقنيتك على Offshore Energy Today ، يُرجى الاتصال بنا عبر نموذج الإعلان الخاص بنا حيث يمكنك أيضًا الاطلاع على مجموعة الوسائط الخاصة بنا.