BREAKING: Ithaca Energy to buy Chevron’s North Sea business for $2 billion

قررت إيثاكا للطاقة ، وهي شركة تابعة لمجموعة ديليك الإسرائيلية ، الاستحواذ على شيفرون نورث سي ليمتد مقابل ملياري دولار.

البحرية الطاقة اليوم ذكرت مرة أخرى في أواخر أبريل ذلك قدمت مجموعة Delek عرضًا لشراء مجموعة من أصول بحر الشمال المملوكة لشركة النفط الكبرى شيفرون.

صرحت إيثاكا للطاقة يوم الخميس أن الصفقة ستضيف 10 حقول أخرى منتجة إلى محفظة إيثاكا الحالية ، أربعة منها تتعلق بالأصول التي تديرها الشركة ، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 150٪ تقريبًا في الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة (2P) الشركة وزيادة 300 ٪ في توقعات الإنتاج 2019.

بشكل مبدئي للصفقة ، تقدر قاعدة أصول Ithaca أن تتكون من احتياطي 2P يبلغ حوالي 225 مليون برميل من معادل النفط (MMboe) بالإضافة إلى 45 MMboe من موارد الوحدات المؤكدة والمحتملة (2C) المرتبطة بشكل أساسي بتطوير إضافي قريب من الحقل و حفر فرص الحفر. من المتوقع أن تقدم الحافظة الموسعة ، التي تشمل 18 حقلاً منتجًا في الحقل ، إنتاجًا أوليًا لعام 2019 يبلغ حوالي 80،000 برميل من معادل النفط يوميًا (60٪ من السوائل) بتكلفة تشغيل تبلغ حوالي 17 دولارًا للبرميل من معادل النفط.

كجزء من الصفقة ، سيتم نقل حوالي 500 موظف إلى الشركة ، يعمل حوالي 200 منهم في الخارج على الأصول التي يتم تشغيلها.

مع إضافة الأصول عالية الجودة والعمر الطويل التي تميز محفظة شيفرون بحر الشمال ، فإن عملية الاستحواذ توفر عددًا من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للشركة وتأسيس إيثاكا باعتبارها ثاني أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة ، وفقا لإيثاكا.

توفر هذه الصفقة خطوة مهمة في نطاق واتساع قاعدة الأصول المنتجة للشركة ، وتؤسس محفظة أوسع من الفرص الاستثمارية التي من خلالها تنمو التدفقات النقدية المستقبلية للشركة وتمكن من تسريع تسييل الإعانات الضريبية الحالية لدى إيثاكا في المملكة المتحدة والتي تبلغ 2.2 مليار دولار.

يبدأ سريان المعاملة في 1 يناير 2019 ، ومن المتوقع أن تكتمل في نهاية الربع الثالث من عام 2019 بعد موافقة هيئة النفط والغاز البريطانية على الاستحواذ. مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية للفترة المؤقتة التي من المتوقع أن يتم إنشاؤها بواسطة CNSL من تاريخ السريان ، من المتوقع أن يكون السعر المستحق عند الانتهاء حوالي 1.65 مليار دولار ، مع مراعاة التعديلات على تحويل رأس المال العامل.

إيثاكا هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Delek Group المدرجة في بورصة تل أبيب ، وهي شركة الطاقة المتكاملة الإسرائيلية. سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال تسهيل دين كبير للإقراض على أساس احتياطي يبلغ 1.65 مليار دولار ، وتسهيلات لتمويل ديون الاستحواذ بقيمة 700 مليون دولار ، واستثمار أسهم شركة Delek والموارد النقدية الحالية للشركة. سيتم سحب قرض Ithaca الحالي بقيمة 300 مليون دولار والضمانات المرتبطة به من Delek كجزء من عملية إعادة التمويل هذه.

تعمل JP Morgan كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بهذه الصفقة. تم ضمان تسهيلات RBL بالكامل من قبل BNP Paribas وتم تمويل ديون الاستحواذ بشكل مشترك من قبل JP Morgan و BNP Paribas.

ليه توماسوقد علق الرئيس التنفيذي لشركة Ithaca Energy قائلاً: "يعد الاستحواذ على CNSL خطوة مهمة إلى الأمام في التطوير طويل الأجل لشركة Ithaca Energy ويؤكد إيماننا بحر الشمال ، خاصة في بحر الشمال المركزي بالمملكة المتحدة حيث ستمتلك الأعمال الموسعة مجموعة من المصالح في عدد من الأصول المنتجة الرئيسية.

"نحن سعداء للغاية للحصول على محفظة عالية الجودة من الأصول والتنظيم التشغيلي ذوي الخبرة التي تتناسب بشكل جيد مع أعمالنا الحالية. مثل محفظتنا الحالية ، فإن قاعدة الإنتاج والاحتياطيات موزونة بشكل كبير نحو مراكز الأصول التي تعمل ، مما يوفر لنا القدرة على تحديد أولويات وإطلاق إمكانات العمل الكاملة بنشاط. نحن متحمسون لإنشاء منظمة موسعة ذات ثقافة ديناميكية ومبتكرة تستند إلى التزام مستمر بعمليات آمنة وفعالة. نتطلع إلى العمل مع زملائنا الجدد لتطوير الأعمال وتطويرها ومواصلة التواصل مع المقاولين لدينا وسلسلة التوريد الأوسع نطاقًا لتحقيق مستقبل ناجح. "

عاصي بارتفيلدوأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Delek Group: "يمثل الاستحواذ جزءًا أساسيًا من التركيز الاستراتيجي لشركة Delek Group على بناء أعمال عالمية من الفئة E&P. إن الحصول على CNSL يسرع من تنفيذ تلك الاستراتيجية ويعزز عمل المجموعة في مجال النفط والغاز. نرى فرص نمو مثيرة في بحر الشمال ونتطلع إلى العمل مع إيثاكا لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالقيمة والنمو. "

رصدت خطأ مطبعي؟ لديك شيء أكثر لإضافته إلى القصة؟ ربما صورة جميلة؟ اتصل بنا فريق التحرير عبر البريد الإلكتروني.

تتم قراءة Offshore Energy Today ، التي تم تأسيسها في عام 2010 ، من قِبل أكثر من 10000 محترف يوميًا. كان لدينا ما يقرب من 9 ملايين صفحة في عام 2018 ، مع 2.4 مليون مستخدم جديد. هذا يجعلنا واحدة من أكثر المنصات جاذبية في العالم عبر الإنترنت في مجال النفط والغاز البحريين ويسمح لشركائنا بالحصول على أقصى قدر من التعرض لحملاتهم عبر الإنترنت.

إذا كنت مهتمًا بعرض شركتك أو منتجك أو تقنيتك على Offshore Energy Today ، فاتصل بمدير التسويق لدينا ميرزا ​​دوران للخيارات الإعلانية.