GMS rejects takeover offer from Seafox

رفضت شركة الخليج للخدمات البحرية (GMS) ومقرها أبوظبي عرض استحواذ بقيمة 32 مليون دولار أمريكي من Seafox International قائلة إن العرض "يقلل بشكل جوهري من قيمة GMS".

كما ذكرت في وقت سابق ، Seafox قدمت عرض نقدي محتمل وغير ملزم لكامل رأس المال المصدر والمصدر من GMS من قبل شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ Seafox ، بقيمة 0.09 دولار أمريكي لكل سهم عادي في GMS.

رفض مجلس GMS الآن بالإجماع العرض المقدم من ثاني أكبر مساهم في الشركة.

بصرف النظر عن العرض المنخفض ، قدم المجلس عدة أسباب أخرى للقرار. يقال إن أداء GMS جيد ، مع تراكم الطلبات بقيمة 240 مليون دولار أمريكي و "انخفاض كبير" قاعدة التكاليف. وقالت GMS إن جميع سفن الشركة متعاقد عليها حاليًا ، بمعدل استخدام 76 بالمائة لعام 2020 ومعدل استخدام 49 بالمائة لعام 2021.

توصلت GMS أيضًا إلى اتفاقية مبدئية مع المقرضين حول الشروط المعدلة لإعادة هيكلة ديونها المصرفية بما في ذلك الوصول إلى تسهيلات القروض الحالية والتسهيلات الجديدة لرأس المال العامل.

ووصف مالك مشغل الشبكة والعرض العرض المقدم من Seafox بأنه "انتهازية بالكامل"مضيفا أن العرض يأتي "في وقت من عدم اليقين الكلي الكبير الناجم عن Covid-19."

وتتساءل الشركة عن توقيت العرض أكثر ، قائلة إنه جاء "في اليوم السابق لتحديث GMS السوق بشأن نتائجها لعام 2019 والتقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرًا في العمل" وأن الاقتراح ""تم إجراؤه قبل وقت قصير من الاختتام المخطط لوثائق التسهيلات المصرفية المعدلة لدينا".

تيم سامرزقال الرئيس التنفيذي لشركة GMS: "من الناحية التشغيلية والتجارية ، أصبحت GMS في حالة أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهرًا. تعمل الشركة بشكل جيد على الرغم من البيئة الصعبة. لقد خفضنا التكاليف وسنواصل تخفيضها بشكل أكبر في عام 2020. وقد اتفقنا من حيث المبدأ على صفقة مع بنوكنا توفر للشركة استقرارًا ماليًا طويل الأجل. لا يزال مجلس الإدارة واثقًا جدًا من النجاح المستقبلي للشركة. الآن ليس الوقت المناسب لبيع المساهمين بسعر أقل بكثير من القيمة الحقيقية لـ GMS ".

وردا على رفض GMS عرضها ، قالت Seafox ذلك "يطلب من المساهمين دعم اقتراحه وأي عرض قد يتم تقديمه وفقًا لنفس شروط الاقتراح أو غير ذلك ، حيث إنه يقدم للمساهمين علاوة كبيرة على سعر GMS قبل نهج Seafox ؛ توفر اليقين في ضوء التحديات التجارية والسوقية التي تواجه GMS وما زالت تواجهها ؛ يتجنب شرط المشاركة في زيادة رأس المال والتخفيف الكبير للأسهم الحالية المصاحبة لأي زيادة في رأس المال ؛ وبدلاً من ذلك ، يزيل التعرض لخطر إصدار الضمانات أو الأوراق المالية التفضيلية و / أو فائدة PIK التي يتم تكبدها لدى مجموعة البنوك التابعة لشركة GMS ".

تمتلك GMS حاليًا وتشغل أسطولًا من 13 سفينة دعم ذاتية الارتفاع (SESVs) نشطة في صناعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. الشركة مدرجة في بورصة لندن.

تمتلك Seafox وتدير حصريًا إحدى عشرة وحدة رفع ذاتية.