Hornbeck Offshore enters into restructuring agreement with lenders

دخلت شركة السفن البحرية الأمريكية Hornbeck Offshore في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة لإعادة هيكلة الميزانية العمومية الشاملة. ستوفر صفقة Hornbeck مع المقرضين وحاملي الأوراق المالية 100 مليون دولار من رأس المال الجديد عند الخروج من إفلاس الفصل 11.

قال Hornbeck Offshore يوم الثلاثاء أن الشركة وبعض الشركات التابعة لها أبرمت اتفاقية دعم إعادة الهيكلة مع المقرضين المضمونين الذين يمتلكون حوالي 83٪ من إجمالي الديون المضمونة للشركة المضمونة وحاملي الأوراق المالية غير المضمونين الذين يمتلكون حوالي 79٪ من إجمالي الأوراق المالية غير المضمونة للشركة المعلقة.

تتعلق الاتفاقية بإعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة المتوقع تنفيذها من خلال قضية طوعية معبأة مسبقًا من الفصل 11 في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس في الأسابيع المقبلة.

تاريخ الانتهاء المستهدف هو قبل نهاية الربع الثاني من عام 2020.

يتضمن اتفاق دعم إعادة الهيكلة تسهيلات قرض لأجل مدين بحيازة 75 مليون دولار يقدمها الدائنون الحاليون ويسمح باستخدام النقد الموجود في متناول اليد والنقد المتولد من العمليات لدعم الأعمال خلال عملية إعادة الهيكلة المالية ، والتي ستمكن الشركة من العمل في سياق العمل العادي دون انقطاع لعملائها وبائعيها والقوى العاملة. تنص الاتفاقية على الدفع بالكامل لجميع البائعين والموظفين.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحقق الشركة فوائد مؤسسية طويلة المدى بما في ذلك التخلص من هيكل رأس المال بشكل كبير ؛ الوصول بعد ظهور الأموال إلى 100 مليون دولار من رأس المال الجديد من خلال عرض مشترك لحقوق الملكية ، مدعوم بالكامل من قبل الدائنين الحاليين والقدرة على ترتيب تمويل إضافي بعد ظهوره لأغراض معينة ، بما في ذلك المبادرات الاستراتيجية.

"إنجاز سريع"

وتتوقع الشركة أن تكتمل إعادة تنظيم الفصل 11 المعبأة مسبقًا بسرعة كبيرة بدعم من دائنيها.

وشدد هورنبيك على أنه قبل وبعد الإيداع المتوقع للفصل 11 على حد سواء ، سيكون لدى الشركة سيولة كافية لمواصلة العمليات ، وتلبية جميع التزامات الدفع التشغيلية ودعم أعمالها ، وستواصل العمل في سياق العمل العادي دون انقطاع عملائها والبائعين والقوى العاملة.

وتعليقا على خطط الشركة ، تود م. هورنبيكقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، لقد أثر جائحة COVID-19 والانخفاض الأخير في أسعار النفط بسبب اختلال التوازن العالمي الحاد في العرض والطلب بشكل كبير على الصناعات التي نخدمها ، مما يجعل البيئة الصعبة بالفعل للشركة أكثر صعوبة.

"تتمثل الأهداف المشتركة للشركة ودائنينا في تقليل الرافعة المالية للشركة بشكل مجدي على أساس توافقي والحصول على رأس مال جديد لوضع الشركة في المستقبل للنمو ".