OKEA looking to raise $100M via Oslo IPO

تخطط شركة النفط والغاز النرويجية OKEA لجمع 100 مليون دولار من خلال طرح عام أولي وستقدم طلب الإدراج في بورصة أوسلو.

كانت الشركة تأسست في عام 2015 عن طريق – من بين أمور أخرى – إريك هاوجان ، الرئيس التنفيذي السابق لديت نورسك أوليسيلسكالب (أصبح الآن جزءًا من شركة آكر بي بي) وبورتن موا ، وزير الطاقة السابق في النرويج بهدف تطوير حقول هامشية خارج النرويج.
اشترت الشركة في العام الماضي حصص شل في حقول دراوغن (44.56٪) وحقل جيوا (12٪) بقيمة إجمالية قدرها 4.52 مليار كرونة نرويجية (حوالي 566 مليون دولار).
قبل ذلك ، اشترت OKEA في عام 2016 حصة 10 ٪ في ترخيص Yme على Norwegian Continental Shelf (NCS) من WIntershall.

في بيان صدر يوم الجمعة ، قالت OKEA أن عمليات الاستحواذ من شركة Draugen و Gjøa جلبت لها محفظة متنوعة بلغ مجموعها حوالي 90 مليون برميل في اليوم من موارد 2P + 2C ، وصافي إنتاج أكثر من 20.000 برميل في اليوم.

وقالت أوكيا: "يتمتع الإنتاج بنظرة مستقرة تزود الشركة بتدفق نقدي مجاني قوي سيتم إعادة توزيعه إلى مزيد من النمو غير العضوي وغير العضوي".

كمشغل ، تخطط OKEA لإطالة عمر حقل Draugen إلى 2035 وما بعده من خلال مجموعة من IOR المحددة وفرص الحفر بالنفخ

وقالت OKEA كذلك: "بالإضافة إلى تحقيق تقلبات المواد المحددة في الأصول المنتجة حاليًا ، فإن OKEA تتبع بنشاط استراتيجية لتطوير الحقول التي تقل احتياطياتها عن 100 مليون برميل في اليوم. مع نضوج NCS أكثر ، من المتوقع أن تأتي حصة كبيرة من الإنتاج في المستقبل من هذه الحقول ، مما يخلق فرصًا كبيرة لـ OKEA باعتبارها شركة متخصصة مستقلة رشيقة في هذا القطاع.

"لقد أثبتت استراتيجية OKEA بالفعل قيمة كبيرة للمجتمع النرويجي مع قيام الشركة بتحويل مشروع Yme من مرحلة التشغيل إلى تطوير حقل قوي وجذاب اقتصاديًا مع توقع النفط الأول في النصف الأول من عام 2020.

تعمل OKEA أيضًا على تطوير حقول Grevling / Storskrymten إلى تطوير مستقل مشترك ، والذي ، إذا تحقق ، سيكون أول تطوير ميداني يعمل عليه OKEA ويمثل مثالًا آخر على قدرة OKEA على تحديد الفرص ، بالإضافة إلى العمل على التراخيص الثلاثة المشغلة في APA 2018.

متابعة المزيد من فرص الاندماج والشراء

علق Erik Haugane ، الرئيس التنفيذي لشركة OKEA قائلاً: "لقد سرعان ما رسخت OKEA نفسها كشركة E&P مستقلة عن المواد على NCS وبعد الاستحواذ على Shell والانتهاء بنجاح من تكامل منظمة مشغل Shell ، نحن في وضع جيد لتنفيذ نمونا العضوي الاستراتيجية ومتابعة المزيد من فرص الاندماج والشراء. لدى OKEA أهدافًا طموحة لزيادة الكفاءة وتقليل تكاليف التطوير على NCS وهي مصممة على أن تكون مالكًا ومشغلًا نشطًا ، مما يخلق قيمة لـ OKEA وشركائها والدولة النرويجية.

المساهمون الرئيسيون في OKEA هم Bangchak Corporation (49.33٪) و Seacrest Capital Group (34.98٪) ومؤسسي OKEA Erik Haugane و Anton Tronstad و Knut Evensen و Ola Borten Moe مجتمعين بنسبة 3.78٪.

سوف يشتمل الاكتتاب العام على عرض عام للمستثمرين من المؤسسات والشركات في النرويج وطرح خاص لبعض المستثمرين المؤسساتيين على المستوى الدولي. تقول OKEA ، من المرجح أن تتألف الصفقة من عرض أولي بقيمة حوالي 100 مليون دولار وقد يتضمن بيعًا ثانويًا.

قالت شركة OKEA إن المالكين المؤسسين للشركة قد يقللون من ملكيتهم فيما يتعلق بالاكتتاب العام الخاضع للطلب والتسعير ، ومع ذلك ، سيظلون مساهمين رئيسيين بعد الاكتتاب العام.

وقال هوغان: "إن قرار المضي قدماً في الاكتتاب العام يمثل فصلاً جديداً ومثيراً بالنسبة إلى OKEA. من خلال المشاركة في تأسيس Aker BP وقيادة الشركة خلال مرحلة نموها في وقت مبكر ، يتمتع فريق إدارة OKEA بخبرة واسعة من السوق العام ونحن على يقين من أن القائمة ستعزز قدرتنا على التنفيذ وفقًا لاستراتيجية OKEA وخلق قيمة للمساهمين ".

من المتوقع أن يتم الاكتتاب العام قبل العطلة الصيفية في النرويج (نهاية يونيو 2019) ، ومع ذلك ، فإن التوقيت الدقيق للاكتتاب العام لا يزال يخضع لتلقي الموافقات ذات الصلة من بورصة أوسلو والهيئة النرويجية للرقابة المالية ، كما وكذلك ظروف سوق رأس المال السائدة.