Talos closes acquisition of Gulf of Mexico assets

تم إغلاق Talos Energy ومقرها هيوستن الاستحواذ على مجموعة واسعة من الولايات المتحدة في خليج المكسيك لإنتاج الأصول ، وآفاق الاستكشاف ، ومساحة من الشركات التابعة لـ ILX Holdings

تم إغلاق عملية الاستحواذ في 28 فبراير 2020 ، حسبما أبلغت Talos يوم الاثنين. المعاملة كانت سابقا أعلن في 10 ديسمبر 2019. في نهاية يناير 2020 ، أكملت تالوس خطوة تنظيمية مهمة نحو إغلاق استحواذها على الشركات التابعة لـ ILX Holdings.

في وقت متزامن مع إغلاق الصفقة ، أغلقت شركة Talos أيضًا زيادة في قاعدة الاقتراض الخاصة بها إلى 1.15 مليار دولار ، وفق ما أعلنته الشركة يوم الاثنين.

بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات الختامية المعتادة بناءً على تاريخ نفاذ 1 يوليو 2019 ، تم تخفيض إجمالي المبالغ النقدية المدفوعة من قبل Talos من 385 مليون دولار إلى 291.7 مليون دولار ، حيث أن الأصول المكتسبة قد ولدت ما يقرب من 100 مليون دولار من التدفق النقدي الحر خلال ثمانية أشهر الفترة منذ تاريخ السريان ، يقابلها جزئيًا مركز رأس المال العامل الصغير المكتسب بالاقتران مع أحد الأصول.

تم تمويل عملية الدفع النقدي في المقام الأول من خلال التسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة والأموال النقدية المتاحة. بالإضافة إلى الاعتبارات النقدية ، قامت الشركة بتسليم 110،000 سهم من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة أ إلى بعض البائعين. ستتحول الأسهم المفضلة تلقائيًا إلى 11 مليون سهم عادي في اليوم العشرين التالي لإرسال بيان معلومات الشركة النهائي في الجدول 14C المتعلق بالمعاملة إلى المستثمرين.

بالتزامن مع إغلاق الصفقة ، تم زيادة قاعدة الاقتراض بموجب تسهيلات ائتمانية لشركة Talos من 950 مليون دولار إلى 1.15 مليار دولار ، وأصبحت سارية على الفور. كان لدى شركة تالوس حوالي 600 مليون دولار من السيولة المتاحة. تتوقع Talos استخدام التدفق النقدي المجاني المتوقع في عام 2020 لسداد جزء من القروض في إطار التسهيلات الائتمانية ، حتى في بيئة أسعار السلع الأساسية الحالية.

بلغ متوسط ​​إنتاج الأصول المشتراة في الربع الأخير من عام 2019 ، بعد حساب وقت توقف معين ، 18.7 ألف برميل من معادل النفط يوميًا (MBoe / d). تقوم الشركة حاليًا بحفر بئر Claiborne # 3 ومن المتوقع أن يتم الإنتاج الأول في نهاية الربع الثاني من عام 2020. كما تضمنت الصفقة أكثر من 700000 فدان إجمالي ، منها 480،000 عبارة عن مصطلح أساسي.

رئيس تالوس والرئيس التنفيذي ، تيموثي س. دنكانوعلق قائلاً: "نحن متحمسون لإغلاق هذه الصفقة ذات الأصول عالية الجودة المجانية التي تولد التدفق النقدي. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية Talos المتمثلة في الحصول على أصول مرتفعة الهامش وموزونة بالنفط مع تنقيب كبير في مجالاتنا الرئيسية. نعتقد أن النطاق الإضافي والتنوع سيسمح لـ Talos بأن يكون أكثر مرونة في تقلب أسعار السلع ، مما يسمح لنا بمواصلة توليد تدفق نقدي مجاني في بيئة السلع الأساسية الحالية. تم وضع Talos أيضًا في وضع أفضل للوصول إلى مخزون الحفر عالي الجودة الخاص بنا ، حيث نواصل متابعة أعمال الحفر التي تقوم عليها البنية التحتية والاستثمار المقيس في عمليات الاستكشاف عالية التأثير. سنستمر في الاستعداد لإجراء عمليات استحواذ تراكمية من شأنها أن تجعل Talos شركة أقوى وتسمح لنا بمواصلة تعزيز مركزنا المالي. "

رصدت خطأ مطبعي؟ لديك شيء أكثر لإضافته إلى القصة؟ ربما صورة جميلة؟ اتصل بنا فريق التحرير عبر البريد الإلكتروني.

وأنا أيضاإذا كنت مهتمًا بعرض شركتك أو منتجك أو تقنيتك على Offshore Energy Today ، يرجى الاتصال بنا عبر نموذج الإعلان الخاص بنا حيث يمكنك أيضًا رؤية مجموعة الوسائط الخاصة بنا.