Total looking to buy Anadarko’s African assets from Oxy for $8.8 billion

توصلت شركة النفط الفرنسية "توتال" إلى اتفاق ملزم مع "أوكسيدنتال" لشراء أصول "أناداركو" في إفريقيا (الجزائر ، غانا ، موزمبيق ، جنوب إفريقيا) مقابل مبلغ 8.8 مليار دولار في حال الانتهاء بنجاح من عرض "أوكسيدنتال" المتواصل لشراء "أناداركو".

لتذكير ، التالية تحرك شيفرون لشراء جميع الأسهم المعلقة لشركة أناداركو في معاملات الأسهم والنقد بقيمة 33 مليار دولار ، أو 65 دولارًا للسهم ، الغربية أيضا دخلت السباق لشراء أناداركو.

رهنا بدخول أوكسيدنتال واستكمال استحواذها المقترح على منافستها أناداركو ، التزمت شركة مليارير وارن بافيت ، بيركشاير هاثاواي ، باستثمار 10 مليارات دولار في اوكسيدنتال بتروليوم.

بعد الإعلان عن الاتفاق مع أوكسيدنتال لشراء الأصول الإفريقية لشركة أناداركو ، قالت توتال يوم الأحد إن الصفقة كانت متوقفة على دخول أوكسيدنتال واستكمال استحواذها المقترح على أناداركو وموافقة السلطات المعنية ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في عام 2020.

الأصول التي سيتم الحصول عليها تشمل:

الجزائر – حصة ومشاركة 24.5 ٪ من القطع 404a و 208 (حقول حاسي بركين ، ورهود ، والمرك) في حوض بركين الذي تمتلك فيه شركة توتال بالفعل 12.25 ٪. مثلت هذه الحقول إجمالي إنتاج قدره 320 كيلو برميل في اليوم في عام 2018.

غانا – مشاركة بنسبة 27 ٪ في مجال اليوبيل و 19 ٪ من حصة المشاركة في حقول TEN. تمثل هذه الحقول إجمالي إنتاج قدره 143 كيلو بايت في اليوم في عام 2018 ،

موزمبيق – 26.5٪ من حصة المشاركة والتشغيل في المنطقة 1 ، حيث أن مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ قيمته 12.8 مليون طن في السنة يتم اختزاله إلى حد كبير وقريبًا من العقوبات. تحتوي المنطقة 1 على أكثر من 60 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز ، منها 18 تريليون قدم مكعب سيتم تطويرها مع أول مشروعين للقطارات يتوقع أن يدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2024 ،

جنوب أفريقيا – تراخيص الاستكشاف ، بالقرب من اكتشاف توتال في الآونة الأخيرة.

بشكل عام ، تمثل هذه الأصول حوالي 1.2 مليار برميل من احتياطي 2P ، منها 70 ٪ من الغاز ، بالإضافة إلى 2 مليار من موارد الغاز الطبيعي على المدى الطويل في موزمبيق. بلغ إنتاج الأسهم في 2018 96 كيلو بايت في اليوم ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 160 كيلو بايت في اليوم بحلول عام 2025.

باتريك بويانوقد علق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على هذا الإعلان قائلاً: "في حالة اكتماله ، فإن الاستحواذ على Anadarko by Occidental يتيح لنا الفرصة لاقتناء محفظة عالمية من الأصول في إفريقيا ، مما يعزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في القارة.

لقد قلنا باستمرار أن أنشطة الاندماج والاستحواذ لدينا ستضيف قيمة من خلال اللعب على نقاط القوة لدينا والتركيز على ترقية محفظتنا الاستثمارية. هذا هو بالضبط ما سنفعله هنا. سنكون قادرين على الاستفادة من خبرتنا في الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل مشروع كبير في موزمبيق وفي ديب ووتر في غانا ، وسنصبح مشغلًا لأصول النفط الجزائرية الرئيسية حيث نحن شريكون بالفعل.

"سنكون قادرين أيضًا على توليد القيمة من خلال إضافة وحدات تخزين إلى محفظة الغاز الطبيعي المسال المتنامية لدينا حيث أصبحنا بالفعل ثاني أكبر شركة خاصة. لقد أظهرنا نجاح هذه الاستراتيجية من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة على شركة ميرسك أويل. "

"تلتزم توتال بتنفيذ هذه الصفقة بسلاسة ، في حال نجاح أوكسيدنتال في عرضها لشراء Anadarko. المعاملة المقترحة هي ربح / ربح لـ Total and Occidental. ستحصل "توتال" على حوالي 3 مليارات من موارد الطاقة وستكون "أوكسيدنتال" قادرة على تعزيز ميزانيتها العمومية بعد الانتهاء من تسييل الأصول الدولية "أناداركو" على الفور. "

خطة سحب أوكسي السريعة

في بيان منفصل يوم الأحد ، قالت أوكسيدنتال إن عائدات بيع هذه الأصول غير الإستراتيجية إلى توتال تغطي جزءًا من المبلغ النقدي لتمويل الاستحواذ المقترح على أناداركو. تتابع عملية البيع خطة التجريد السريع التي قامت بها أوكسيدنتال ، حيث حققت مبيعات من الأصول المخطط لها بقيمة تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار. كما أنه يقلل من متطلبات التكامل الشامل للاستحواذ.

بعد تفعيل بيع الأصول ، لا تزال أوكسيدنتال تتوقع تقديم 2.0 مليار دولار من التآزر السنوي للتكلفة و 1.5 مليار دولار من تخفيضات رأس المال السنوية من الاستحواذ المقترح على أناداركو.

"نحن سعداء لتأمين هذه الاتفاقية مع توتال. تمثل قيمة 8.8 مليار دولار التي سيتم استلامها لأفريقيا قيمة جذابة بناءً على تقييمنا الشامل على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. "بالنظر إلى تاريخنا الطويل في العمل سويًا بشكل منتج ، فأنا واثق من أننا قادرون على تنفيذ هذا البيع بسرعة وكفاءة" ، قال أوكسيدنتال الرئيس والمدير التنفيذي فيكي هولوب.

"لدى توتال خبرة واسعة في العمل في إفريقيا وهي في وضع جيد لتعظيم القيمة من هذه الأصول."

رصدت خطأ مطبعي؟ لديك شيء أكثر لإضافته إلى القصة؟ ربما صورة جميلة؟ اتصل بنا فريق التحرير عبر البريد الإلكتروني.

تتم قراءة Offshore Energy Today ، التي تم تأسيسها في عام 2010 ، بواسطة أكثر من 10000 من المتخصصين في هذا المجال يوميًا. كان لدينا ما يقرب من 9 ملايين صفحة في عام 2018 ، مع 2.4 مليون مستخدم جديد. هذا يجعلنا واحدة من أكثر المنصات جاذبية في العالم عبر الإنترنت في مجال النفط والغاز البحريين ويسمح لشركائنا بالحصول على أقصى قدر من التعرض لحملاتهم عبر الإنترنت.

إذا كنت مهتمًا بعرض شركتك أو منتجك أو تقنيتك على Offshore Energy Today ، فاتصل بمدير التسويق لدينا ميرزا ​​دوران للخيارات الإعلانية.